Documentação

# Cadastro e Alteração de Cliente

# DESCRIÇÃO

A Documentação de Cadastro de Cliente tem como objetivo controle e armazenamento de todos os dados do tipo de pessoas físicas ou jurídicas, para que possuam vínculo de Cliente no sistema.

# FINALIDADE

Nesta funcionalidade devemos realizar o cadastro, consulta, alteração de cliente, inclusão de endereço ou validação dos documentos principais do tipo pessoa física ou pessoa jurídica, com intuito de manter a base de dados atualizada.

Este processo engloba diferentes etapas, são elas:

  • Dados do Cliente – Dados pessoais e informações gerais;

  • Documentos – Documentos principais do cliente seja CPF ou CNPJ;

  • Validação na receita federal do CPF ou CNPJ;

  • Contatos- Meio de comunicação ativo e válido;

  • Endereços - Vínculados ao cliente.

Abaixo podemos acompanhar os principais caminhos de acesso e o fluxo de cada validação feita pelo sistema ou definição feita pelo usuário.

# PRINCIPAIS CAMINHOS

Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Atendimento > Selecione o perfil de atendimento > No menu de navegação selecione o item “Atendimento ao Consumidor” > Barra de atendimento > Iniciar atendimento > Buscar por uma UC> Perfil UC/Cliente > Botão “Serviços” > Cadastro de Cliente

Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Atendimento > Selecione o perfil de atendimento > No menu de navegação selecione o item “Atendimento ao Consumidor” > Barra de atendimento > Iniciar atendimento > Buscar por uma UC >Perfil UC/Cliente Botão “Serviços” > Alterar Dados do Cliente

# FUNCIONALIDADES

# Cadastro

Se o cliente não possuir cadastro, selecione o serviço de Cadastro de Cliente. Após o acesso, a tela principal do serviço será exibida. Nessa tela, o primeiro quadro apresenta a opção de selecionar o tipo de cliente. Durante esse processo, são disponibilizadas duas opções: pessoa física e pessoa jurídica.

Pessoa Física (CPF):

Escolha esta opção se estiver cadastrando um indivíduo como cliente, fornecendo o número de CPF como identificação pessoal.

Pessoa Jurídica (CNPJ):

Selecione esta opção se estiver cadastrando uma empresa ou entidade jurídica como cliente, fornecendo o número de CNPJ como identificação oficial.

Visão Geral, pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ

Em seguida contamos com uma jornada de etapas até a conclusão e geração de solicitação de serviço (SS) para este serviço.

# Pessoa Física

# Dados do Cliente

Após selecionar o tipo de cadastro, preencha os dados do cliente conforme indicado para tipo de cliente pessoa física:

Nesta etapa contamos com o preenchimento dos dados pessoais e informações gerais.

# Dados Pessoais

Este grupo destina-se a informar os dados pessoais do cliente:

  • Nome Completo: Informe o Nome Completo – campo de preenchimento obrigatório;

  • Nome Abreviado: Informe um nome abreviado – campo de preenchimento opcional;

  • Nome da Mãe: Informe o nome completo da mãe – campo de preenchimento obrigatório;

  • Profissão: Informe a profissão – campo de preenchimento opcional;

  • Sexo: Selecione o sexo – campo de preenchimento opcional;

  • Data de Nascimento – Informe a data de nascimento – campo de preenchimento obrigatório;

  • País de Nascimento – Selecione o País – campo de preenchimento obrigatório;

  • UF de Nascimento: Selecione a UF de Nascimento – Importante, este campo é liberado após o preenchimento do campo de país;

  • Cidade de Nascimento: Selecione a Cidade de Nascimento – Importante, este campo é liberado após o preenchimento do campo UF;

  • Estado Civil: Informe o estado civil – campo de preenchimento opcional;

  • Nome Social: Informe o Nome Social.

Card dos dados do cliente: Dados Pessoais

# Informações Gerais

No segundo grupo, encontramos informações mais abrangentes sobre o cliente, compreendendo os seguintes campos:

  • Tipo de cliente: Selecione o tipo de cliente;

  • Código auxiliar: Informe o código auxiliar do cliente;

  • Tipo de extrato: Selecione o tipo de extrato;

  • Consolidador de contas à receber: Informe o Consolidador de contas à receber (Tot C/R);

  • Data de início da vigência VIP: Informe o início da vigência;

  • Data fim de vigência VIP: Informe o fim da vigência;

Card dos dados do cliente: Informações Gerais

Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios será liberado o botão “próximo” que avança para a etapa de inclusão dos documentos.

# Documentos

Ao clicar no botão “próximo” será apresentado a aba de documentos (CPF, CNPJ, RG);

Nesta aba contamos com o grupo de documento primário: CPF – cenário de pessoa física e documento secundário:

# Documentos – Primário:

  • Situação Cadastral: Indica o estado atual do documento, informando se foi verificado no site da receita federal;

  • CPF: Informe o número do CPF – campo de preenchimento obrigatório.

# Documento Secundário:

  • Tipo de Identificação: Selecione o tipo de identificação do secundo documento – campo de preenchimento obrigatório;

  • Número do Documento: Informe o número do secundo documento de acordo com a sua identificação – campo de preenchimento obrigatório;

  • UF de Emissão: Selecione a UF de emissão do documento – campo de preenchimento opcional;

  • Orgão Expedidor: Selecione o orgão expedidor – campo de preenchimento obrigatório;

  • Data de Expedição: Informe a data de expedição do documento – campo de preenchimento opcional;

  • Conferência: Ao clicar em conferência irá indicar na tela que o documento/situação cadastral do documento foi conferido e se encontra válido no site da receita federal.

Etapa de Documentos – Pessoa Física

Ao finalizar o preenchimento dos campos obrigatórios da etapa de documentos será liberado o botão “próximo” para avançar para etapa de finalização do serviço.

# Contatos – Telefones/E-mails/Fax

Ao clicar no botão “próximo” será exibido a aba de contatos, nesta etapa deve ser preenchido pelo menos um dos meios de contato para o cadastro, que está divido em grupo de contato telefônico e contato eletrônico:

# Contato Telefônico:

  • Número de Celular: Informe o número de celular;

  • Envio por SMS: Ao ativar será enviado mensagens por SMS;

  • Telefone Fixo: Informe o telefone fixo;

  • Fax: Informe o fax.

# Contato Eletrônico:

  • Email: Informe o endereço de email válido;

  • Envio por email: Ao ativar será enviado mensagens por email.

Após o preenchimento da etapa de contatos o botão salvar será habilitado para salvar o cadastro do cliente.

Ao clicar em “Salvar” será exibido uma janela de confirmação do cadastro do cliente com as opções “Cancelar” e “Confirmar”;

Ao clicar em “Confirmar” o serviço será efetuado e o cliente estará salvo no sistema. Além disso, na caixa de diálogo de serviço salvo com sucesso contamos com as seguintes opções “Fechar” “Validar CPF” e “Incluir Endereço”.

Etapa de Contatos

# Inclusão de Endereço do Cliente

Após prosseguir com o cadastro do cliente e clicar em "Incluir Endereço" na caixa de diálogo de sucesso do cadastro, será exibida a tela para cadastrar um novo endereço.

A tela de “Cadastro de novo endereço” é aberta, contendo os seguintes grupos e campos:

Identificação: Contém os campos de identificação e código de endereço em modo de leitura, não pode ser alterado e o campo de descrição sendo opcional seu preenchimento;

Contato: No grupo de contatos contamos com as opções de: e-mail, número de telefone e número de celular, possuindo a necessidade de preenchimento de pelo menos um meio de comunicação ativo é válido;

Endereço: No grupo de endereço, apenas o CEP, complemento e ponto de referência são de preenchimento opcional. Os demais campos são obrigatórios:

  • Município;

  • UF;

  • Bairro;

  • Logradouro;

  • Trecho;

  • Número;

  • Localidade.

Ao finalizar o preenchimento dos campos e clicar em "Salvar", será exibida uma caixa de diálogo questionando o cadastro do endereço do cliente, com as opções de “Cancelar”, retornando à tela do cadastro, e “Confirmar”.

Após clicar no botão “Confirmar”, o endereço do cliente é cadastrado com sucesso, finalizando o serviço de cadastro do cliente.

# Validar CPF

Ao clicar no botão “Validar CPF” na caixa de diálogo de sucesso do cadastro, será carregado uma janela de validação do documento, com a seguinte estrutura:

# Dados do Cliente:

Nome – campo apenas de leitura;

CPF – campo apenas de leitura;

Data de Nascimento – campos apenas de leitura;

# Observações

Informe as observações (campo aberto para entrada de dados);

# Anexos:

Anexe o documento de verificação/comprovante da receita federal

# Situação:

Seleciona a situação atual do documento.

Ao realizar todo processo de verificação na receita e anexo do comprovante é necessário salvar essa validação.

Ao clicar em “Salvar” será exibido uma caixa de diálogo com a verificação efetuada com sucesso;

Ao clicar em fechar, você será direcionado para aba de documentos para informar a situação cadastral e conferência do document

# Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica

Quando o tipo de pessoa jurídica é selecionado, a aba de dados do cliente é exibida, apresentando a seguinte estrutura de grupos e campos:

# Dados Pessoais do Cliente (CNPJ)

Neste grupo, encontram-se os seguintes campos:

  • Empresa: Informe o nome completo da empresa – campo de preenchimento obrigatório;

  • Nome Abreviado: Informe um nome abreviado – campo de preenchimento opcional;

  • Razão Social: Informe a Razão Social – campo de preenchimento obrigatório;

  • Data de Constituição: Informe a data de Constituição – campo de preenchimento obrigatório;

Dados Pessoais do Cliente (CNPJ)

# Informações Gerais

No grupo de Informações Gerais, são apresentados os seguintes campos para preenchimento:

  • Tipo de Cliente: Selecione o tipo de cliente;

  • Código Auxiliar: Informe o código auxiliar do cliente;

  • Tipo de Extrato: Selecione o tipo de extrato;

  • Consolidador de Contas à Receber (Tot. C/R): Informe o Consolidador de contas à receber;

  • Data Início de Vigência VIP: Informe a data de início de vigência;

  • Data Fim de Vigência VIP: Informe a data de fim de vigência.

Informações Gerais

Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios será liberado o botão próximo que avança para etapa de inclusão dos documentos.

# Documentos

Ao clicar no botão “próximo” será exibido a aba de documentos (CNPJ);

Nesta aba contamos com o grupo de documento: CNPJ – cenário de pessoa jurídica e conferência do documento.

# Documento:

  • Situação Cadastral: Indica o estado atual do documento;

  • CNPJ: Informe o número do CNPJ – campo de preenchimento obrigatório.

  • Conferência: Ao clicar em conferência irá indicar na tela que o documento/situação cadastral do documento foi conferido e se encontra válido.

Etapa: Documentos

Ao finalizar o preenchimento dos campos obrigatórios da etapa de documentos será liberado o botão “próximo” para avançar para etapa de finalização do serviço.

# Contatos

Ao clicar no botão “próximo” será exibido a aba de contatos, nesta etapa deve ser preenchido pelo menos um dos meios de contato para o cadastro, que está divido em grupo de contato telefônico e contato eletrônico:

# Contato Telefônico:

  • Número de Celular: Informe o número de celular;

  • Envio por SMS: Ao ativar será enviado mensagens por SMS;

  • Telefone Fixo: Informe o telefone fixo;

  • Fax: Informe o fax.

# Contato Eletrônico:

  • Email: Informe o endereço de email válido;

  • Envio por email: Ao ativar será enviado mensagens por email.

Após o preenchimento da etapa de contatos o botão salvar será habilitado para salvar o cadastro do cliente.

Ao clicar em “Salvar” será exibido uma janela de confirmação do cadastro do cliente com as opções “Cancelar” e “Confirmar”;

Ao clicar em “Confirmar” o serviço será efetuado e o cliente estará salvo no sistema. Além disso, na caixa de diálogo de serviço salvo com sucesso contamos com as seguintes opções “Fechar” “Validar CNPJ” e “Incluir Endereço”.

As etapas seguintes de validação e inclusão seguem a mesma estrutura utilizada para pessoa física. Vale ressaltar que a validação nesse cenário será direcionada ao CNPJ, então os anexos e documentos relacionados devem estar em conformidade com esse documento.

# Alterar Cadastro de Clientes

Para realizar a alteração cadastral de um cliente ativo no sistema é necessário seguir os critérios abaixo:

  • Serviço de Alteração Cadastral - Cadastro do Cliente;

  • Tela de cadastro será carregada com os dados já registrados nas etapas de: dados do cliente, documentos, contatos e endereços;

  • Realize as alterações nos campos e abas habilitadas, conforme necessário;

  • Salve o cadastro com as alterações efetuadas;

  • Ao clicar em salvar será exibido uma caixa de diálogo questionando a alteração cadastral, com as opções “cancelar” e “confirmar”;

  • Ao clicar em “confirmar” será gerado o serviço de alteração cadastral.

# Registro de Atendimento

Ao selecionar o botão de registro de atendimento, localizado ao lado do título da aplicação, uma janela será exibida com o campo de observações habilitado para preenchimento de informações sobre o serviço em execução.

Registro de Atendimento

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

# Listagem de Endereços Cadastrado – (Alteração Cadastral)

Em casos de clientes que já possuem cadastro de cliente no sistema, a tela é exibida contendo um quadro com dados iniciais: número do cliente, cadastrado por, atualizado por situação e situação comercial.

Nesta etapa caso o cliente possua endereços vinculados o sistema irá carregar uma tabela com os endereços, constituído por: descrição, situação, município, bairro, UF e ações para editar ou remover o endereço.

Além disso nesta tela podemos adicionar mais endereços, clicando no botão de novo endereço, onde será redirecionado para tela de cadastro do endereço de cliente.

Listagem de endereços vinculados ao cliente

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Atendentes Poderá realizar o cadastro de novos clientes sendo pessoa física ou jurídica
Poderá atualizar os principais dados e informações dos clientes
Poderá validar CPF e CNPJ
Terá acesso a lista de endereços do cliente caso já possua na base de dados – cenário de alteração cadastral
Poderá adicionar um novo endereço para vincular ao cliente durante o cadastro
Poderá acessar o cadastro de cliente por a funcionalidade de dados do solicitante

# RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS

Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO
Não consigo salvar o cadastro na última etapa de endereço Sem endereço vinculado e selecionado Adicione um novo endereço ou selecione um da listagem caso exista.
Cliente não está recebendo os informativos no email cadastrado Endereço informado inválido ou desatualizado Atualize o email no card de contatos
Endereço informado não é mais do cliente Mudou de local Atualize as informações de cadastro na parte de listagem de endereços

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

TÍTULO VERSÃO LINK
Barra de Atendimento - -
Cadastrar Endereço do Cliente - -
Cadastrar Solicitante - -

# CONTATOS

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