Documentação

# Manutenção de Faturas

# DESCRIÇÃO

A documentação de Manutenção de Faturas tem como objetivo permitir a correção de faturas que necessitam de ajustes. Com esta aplicação, é possível efetuar a manutenção em faturas únicas e em aberto, corrigindo os detalhes a partir da seleção da fatura desejada, além de fornecer informações detalhadas da fatura selecionada.

# FINALIDADE

Nesta funcionalidade, realizamos ajustes nos dados da fatura, tais como alterações nos dados do cliente, unidade consumidora, faturamento, datas de faturamento, especificações de leitura, lançamentos e isenções. Além da possibilidade de alteração, é possível visualizar os dados de forma consultiva, além de acessar o histórico de consumo, irregularidades e categorias mistas.

Cada grupo de dados apresentados na tela pode ser editado e calculado separadamente. Basta clicar botão de edição ao lado do grupo.

Tendo feito as correções e consultas necessárias, podemos seguir com a consolidação e geração do serviço.

Abaixo podemos acompanhar os principais caminhos de acesso.

# PRINCIPAIS CAMINHOS

Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Atendimento > Selecione o perfil de atendimento > No menu de navegação selecione o item “Atendimento ao Consumidor” > Barra de atendimento > Iniciar atendimento > Buscar por uma UC > Botão “Serviços” > Quadro de Resumos >Histórico de Faturas> Seleção Única de Fatura > Botão de Ações > Manutenção de Fatura;

# FUNCIONALIDADES

Ao selecionar o serviço de manutenção de fatura nas opções de caminho apresentados acima, é exibido a tela principal, com a seguinte estrutura de seções:

# Dados Gerais

Nesta seção, são apresentados apenas os dados gerais da fatura para consulta, tais como o número da fatura, local e órgão agrupador.

Quadro: Dados Gerais)

# Dados do Cliente

Nesta seção, você pode visualizar informações do cliente associado à fatura. Aqui estão os dados disponíveis:

Número do Cliente: Identificador único atribuído ao cliente.

Nome Completo: Nome completo do cliente vinculado à fatura.

Número de Inscrição: Número de inscrição do cliente.

É possível realizar alterações nos dados do cliente clicando no botão de edição. Além disso, esta seção possui o formato que permite expandir ou fechar a visualização dos dados, conforme necessário.

Quadro: Dados do Cliente)

# Alterar Dados do Cliente

Ao clicar no botão de edição na seção de Dados do Cliente, será exibida uma janela de alteração com a possibilidade modificação dos dados do cliente titular ou cliente proprietário.

# Cliente Titular

Ao selecionar cliente titular é possível alterar os dados de código do cliente, documento sendo CPF ou CNPJ, inscrição e endereço.

Alterar Dados do Cliente: Titular)

# Cliente Proprietário

Ao clicar em alterar cliente proprietário é possível alterar os dados de código e documento do cliente.

Alterar Dados do Cliente: Proprietário)

# Dados da Unidade Consumidora

Na seção de dados da unidade consumidora é possível visualizar as seguintes informações:

UC: Número da Unidade Consumidora vinculada;

Endereço: Endereço associado a UC.

É possível realizar alterações nos dados da UC clicando no botão de edição. Além disso, esta seção possui o formato que permite expandir ou fechar a visualização dos dados, conforme necessário.

Quadro: Dados da Unidade Consumidora)

# Alterar Dados da UC

Ao clicar no botão de edição na seção de Dados da Unidade Consumidora, será exibida uma janela de alteração com os seguintes campos disponíveis para modificação:

  • Nome da UC: Este campo permite editar o nome da unidade consumidora conforme necessário.

  • Inscrição: Permite a alteração do número de inscrição da unidade consumidora.

  • Após realizar as alterações desejadas, clique em "Confirmar". O sistema realizará o cálculo da fatura com base nos novos dados fornecidos. Uma vez concluído o processamento, você será redirecionado para a tela de manutenção, onde os dados da Unidade Consumidora estarão atualizados de acordo com as alterações realizadas.

Alterar dados da UC)

# Faturamento

No grupo de dados do faturamento podemos consultar os seguintes dados:

  • Etapa: Refere-se à fase ou estágio atual do processo de faturamento.

  • Livro: Indica o livro associado à fatura.

  • Grupo de Consumo: Identifica o grupo ao qual o consumo está vinculado.

  • Situação: Descreve o estado atual da fatura.

  • Valor: Representa o montante monetário associado à fatura.

  • Categoria: indica o tipo de categoria associado.

  • Economias: Mostra as economias aplicados à fatura, se houver.

  • Tipo de Entrega/Arrecadação: Especifica o método utilizado para entrega ou arrecadação da fatura.

  • Status: Status atual da fatura

  • Categoria Mista – botão é exibido caso a fatura possua categoria mista

Para alterar ou ajustar algum dado desse grupo é necessário clicar no botão de edição e realizar alterações conforme necessário.

Quadro: Faturamento)

# Categoria Mista

Na seção de faturamento, se houver diferentes categorias presentes, será exibida a opção de consultar a categoria mista.

Ao clicar no botão "Categoria Mista", no grupo de faturamento, serão exibidas as categorias existentes, apresentadas com a seguinte estrutura de dados: categoria, subcategoria, economias, %rateio e principal.

Após consultar as informações necessárias, é possível fechar a janela de consulta de categoria mista, retornando à tela de manutenção de fatura.

Quadro: Categoria Mista)

# Alterar Dados de Faturamento

Ao clicar no botão de edição no grupo de faturamento é carregado a janela para realizar as modificações necessárias, os dados de faturamento que podem ser alterados são:

  • Tipo de entrega: selecione o tipo de entrega da fatura.

  • Arrecadação: selecione o tipo de arrecadação da fatura.

  • Categoria: campo apenas consultivo, não pode ser alterado.

Após realizar as alterações desejadas, clique em "Confirmar". O sistema realizará o cálculo da fatura com base nos novos dados fornecidos. Uma vez concluído o processamento, você será redirecionado para a tela de manutenção, onde os dados do faturamento estarão atualizados de acordo com as alterações realizadas.

Alterar Dados do Faturamento)

Datas do Faturamento

  • Nesta seção, é possível consultar as datas do faturamento relacionadas e, se necessário, alterar algumas delas clicando no botão de edição ao lado. Os dados consultivos disponíveis incluem:

  • Referência;

  • Competência;

  • Início de período;

  • Fim período;

  • Apresentação;

  • Vencimento;

  • Reaviso;

  • Corte;

  • Próxima leitura.

Quadro: Datas do Faturamento

# Alterar Dados do Faturamento

Ao acionar o botão de edição no grupo de datas do faturamento será exibido a janela contendo os dados em estado de alteração, dessa forma é possível realizar os ajustes conforme necessário. Os campos disponíveis para alteração são:

  • Data competência: Selecione a data de competência.

  • Fim do período: Selecione a data de fim do período da cobrança.

  • Data apresentação: Selecione a data de apresentação da fatura.

  • Data de vencimento: Seleciona a data de vencimento da fatura.

Após realizar as alterações desejadas, clique em "Confirmar". O sistema realizará o cálculo da fatura com base nos novos dados fornecidos. Uma vez concluído o processamento, você será redirecionado para a tela de manutenção, onde as datas de faturamento estarão atualizadas de acordo com as alterações realizadas.

Alterar Datas do Faturamento

# Especificações de Leitura

Em especificações de leitura é possível visualizar todas as especificações disponíveis para fatura selecionada.

A seção é composta por cards resumidos dos tipos de especificação associada, em caso de mais de três é exibido o recurso de deslizar para esquerda ou direita para visualizar as próximas leituras. No resumo da especificação é apresentado os dados de tipo de especificação, mensagem do leiturista, leitura anterior, valor da leitura anterior, leitura atual e valor da leitura atual. Em cada especificação além do resumo é possível consultar os detalhes e editar a leitura, clicando no botão “editar leitura”.

Para encontrar as especificações existentes de forma rápida além do recurso de deslizar é exibido o filtro por tipo de especificação de leitura. Ao inserir o tipo de especificação é carregado o resultado.

Quadro: Especificações de Leitura

# Alterar Dados da Especificação

Para alterar os dados de uma especificação de leitura, clique no botão "Editar Leitura" na especificação desejada.

Ao clicar neste botão, uma janela será aberta, permitindo a alteração dos dados da especificação. Os campos disponíveis para edição serão exibidos em modo de alteração. São eles:

  • Valor da Leitura Anterior: insira o valor da leitura anterior.

  • Leitura Anterior: selecione a data de leitura anterior.

  • Valor da Leitura Atual: insira o valor da leitura atual.

  • Leitura Atual: selecione a data da leitura atual.

  • Origem da Leitura Atual: selecione o tipo de origem.

  • Coeficiente de Tratamento: insira o coeficiente de tratamento.

-Coeficiente de Tratamento de Carga insira o coeficiente de tratamento de carga.

  • Volume: insira o volume.

  • Medido: insira o número medido.

  • Medido Corrigido: insira o medido corrigido.

  • Medido Faturado: insira o medido faturado.

  • Mínimo: insira o mínimo.

  • Contratado: insira o contratado.

  • Medido Ajustado: insira o medido ajustado.

  • Faturado Ajustado: insira o faturado ajustado.

  • Capacidade: insira a capacidade.

Os campos equipamento, especificação de leitura e o tipo de origem anterior são apenas de leitura e não podem ser alterados.

Após realizar as alterações desejadas, clique em "Confirmar". O sistema realizará o cálculo da fatura com base nos novos dados fornecidos. Uma vez concluído o processamento, você será redirecionado para a tela de manutenção, onde os dados de especificação de leitura estarão atualizados de acordo com as alterações realizadas.

Alterar Dados da Especificação

# Histórico de Consumo

Para consultar o histórico de consumo, selecione o botão “histórico de consumo” no quadro de especificação de leitura ao lado do filtro de especificação. Ao selecionar é apresentado a janela sobreposta com o histórico contendo os seguintes dados para visualização:

  • Referência;

  • Origem;

  • Quantidade Medida;

  • Quantidade Fatura;

  • Status.

Ao fechar a janela é retornado para tela de manutenção de fatura.

Quadro: Histórico de Consumo

# Tarifa

Na seção de tarifas, você pode consultar os dados tarifários disponíveis. As informações apresentadas incluem:

Subcategoria: Indica a subcategoria à qual a tarifa está associada.

Consumo: Apresenta informações sobre o consumo.

Tarifa: Mostra o valor da tarifa aplicada.

Quadro: Tarifa

# Lançamentos

Na seção de lançamentos, é possível visualizar e gerenciar os lançamentos com operações de inclusão e exclusão de taxas, convênio, consulta de débitos e créditos, bem como inclusão e exclusão de outras receitas.

Dentro do quadro de lançamentos, os dados são estruturados da seguinte forma:

  • Conta: Indica a conta associada.

  • Descrição: Fornece uma descrição breve e informativa do lançamento.

  • Valor: Indica o valor monetário associado ao lançamento.

Quadro: Tarifa

# Gerenciar Lançamentos – Taxas

# Consulta

Nesta seção, é possível gerenciar as taxas, incluindo o registro de novas taxas, exclusão e consulta das taxas existentes. Os dados disponíveis para consulta incluem:

  • Conta;

  • Forms;

  • Cta. Fatura;

  • Base Cálculo;

  • %;

  • C. Com;

  • Valor.

# Novo Registro

  • Ao clicar em "Novo Registro", uma nova linha é apresentada na tabela para incluir os dados de uma nova taxa.

# Exclusão

  • Para excluir taxa existente, selecione a taxa desejada e clique em "Ações", depois selecione "Excluir".

Gerenciar Lançamentos: Taxas

# Gerenciar Lançamentos – Convênio

# Consulta

Nesta seção, é possível gerenciar os convênios, incluindo novos registros, exclusão e consulta dos convênios existentes. Os dados disponíveis para consulta incluem:

  • Conta;

  • Sigla;

  • Descrição.

# Novo Registro

  • Ao clicar em "Novo Registro", uma nova linha é apresentada na tabela para incluir os dados de um novo convênio.

# Exclusão

  • Para excluir convênio existente, selecione o convênio desejado e clique em "Ações", depois selecione "Excluir".

Gerenciar Lançamentos: Convênio

# Gerenciar Lançamentos – Débitos e Créditos

# Consulta

Nesta seção, é possível gerenciar os débitos e créditos como a consulta e exclusão. Os dados disponíveis para consulta incluem:

  • Conta;

  • Descrição;

  • Valor;

  • C.Com;

  • Documento;

  • Parcela/Gerada.

# Exclusão

  • Para excluir débitos e créditos existente, selecione o débito e crédito desejado e clique em "Ações", depois selecione "Excluir".

Gerenciar Lançamentos: Débitos e Créditos

# Gerenciar Lançamentos – Outras Receitas

# Consulta

Nesta seção, é possível gerenciar outras receitas, incluindo novos registros, exclusão e consulta das receitas existentes. Os dados disponíveis para consulta incluem:

  • Conta;

  • Descrição;

  • Cta. Fatura;

  • C.Com;

  • Valor.

# Novo Registro

  • Ao clicar em "Novo Registro", uma nova linha é apresentada na tabela para incluir os dados de uma nova receita.

# Exclusão

  • Para excluir outras receitas existente, selecione a receita desejada e clique em "Ações", depois selecione "Excluir".

Gerenciar Lançamentos: Outras Receitas

# Isenções

# Consulta

Nesta seção, é possível gerenciar as isenções, incluindo novos registros, exclusão das existentes e consulta dos detalhes.

Os dados disponíveis para consulta incluem:

  • Conta: Identifica a conta associada à isenção.

  • Sigla: Fornece uma abreviação representativa da isenção.

  • Descrição: Descreve detalhadamente a isenção.

# Novo Registro

  • Ao clicar em "Novo Registro", uma nova linha é apresentada na tabela para incluir os dados de uma nova isenção.

# Exclusão

  • Para excluir uma isenção existente, selecione a isenção desejada e clique em "Ações", depois selecione "Excluir".

Quadro: Isenções

# Envio de Documentos

Ao clicar em "Emitir/Enviar documento", serão habilitadas as opções de envio da fatura através dos seguintes meios:

  • Impressão local: Ao selecionar esta opção, o documento será emitido e estará disponível para retirada após a geração do serviço.

  • Mensagem online: Escolha o remetente e selecione para qual aplicativo o documento será enviado.

  • Email: Selecione o remetente e indique para qual endereço de email o documento será enviado.

  • Correspondência: Escolha para qual endereço físico o documento será enviado.

Quadro: Envio de Documentos

# Irregularidades

  • Ao selecionar o botão “Irregularidades”, é exibido uma tabela que contém o código e descrição das possíveis irregularidades que podem ser encontradas na fatura. Além disso, a coluna de ações permite ao usuário obter informações detalhadas sobre cada irregularidade selecionada, fornecendo mais clareza e facilitando a resolução do problema.

# onsolidar Fatura

Após realizar as alterações e o cálculo da fatura conforme necessário, é essencial consolidá-la.

Ao clicar no botão “Salvar”, uma janela é exibida para que você possa indicar a justificativa da alteração, preenchendo os seguintes campos:

  • Fatura: número da fatura, campo consultivo.

  • Motivo: selecione o motivo.

  • Justificativa: informe a justificativa.

Ao clicar em “Confirmar”, uma caixa de diálogo será exibida, solicitando a confirmação da alteração na fatura.

Ao clicar em "Confirmar" na caixa de diálogo, o serviço será efetuado e as alterações na fatura serão aplicadas conforme solicitado.

Quadro: Manutenção de Fatura

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

# Conheça a nossa interface!

# Botão: Edição dos Quadros

Para realizar as alterações necessárias nas seções de informações, basta clicar no botão de edição ao lado das seções que permitem edição.

Botão de edição

# Calcular Fatura

Após confirmar as alterações feitas no grupo de informações, o sistema processará as informações e carregará as atualizações da fatura.

Calcular Fatura

# REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que poderão ser executadas durante a manutenção de fatura:

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Atendentes Consultar os dados do Manutenção de Fatura
Realizar Manutenção em Fatura única e em aberto
Calcular de forma individual cada seção
Alterar Dados do Cliente
Alterar Dados da UC
Alterar Dados do faturamento
Alterar, Remover Dados da Especificação
Filtrar por tipo de especificação
Consultar Histórico de Consumo
Gerenciar Lançamentos
Alterar, Incluir e Remover Isenções
Consultar, Excluir, Incluir Taxas, Convênios e Outras Receitas
Consultar, Excluir Débitos e Créditos
Consultar Dados da Tarifa
Consultar Irregularidades
Consolidar Fatura

← Cadastro e Alteração de Cliente →